씨케이솔루션 공모주 알아보기

 

 

 

씨케이솔루션 공모주 정보

기업 개요

• 기업명: 씨케이솔루션
• 업종: 이차전지 드라이룸 및 클린룸 전문기업
• 설립연도: 2004년
• 주요 사업: 이차전지 드라이룸, 반도체 슈퍼클린룸, 방산·바이오 클린룸
• 주요 고객사: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온

공모 개요

상장 시장	유가증권시장 (코스피)
공모가	15,000원 (희망 밴드 최상단)
총 공모금액	225억 원
공모 경쟁률	1,020대 1
기관 투자자 수요예측 결과	2,093개 기관 참여, 98.7% 상단 이상 가격 제시
일반 청약 일정	3월 4일~5일 (이틀간)
상장 예정일	3월 17일
상장 후 예상 시가총액	약 1,640억 원

기타 정보

• 주관사: NH투자증권
• 특징: 세계 1위 니치야스 제습로터 국내 단독 공급권 보유
• CEO(대표이사): 김유곤
• 향후 계획: 글로벌 시장 확장 및 종합 엔지니어링 선도기업 도약

 

출처 : 유진투자증권

 

씨케이 솔루션, 3월 첫 번째 공모청약 대상입니다.

2차 전지 매출의 비중이 대다수입니다.

매출처는 삼성 SDI, SK ON,  LG에너지 솔루션이 대부분을 차지합니다.

하지만 트럼프 2기 행정부의 반 친환경 정책으로 매출처들의 위기가 커지고 있습니다.

이차전지 드라이룸, 반도체 슈퍼클린룸, 방산·바이오 클린룸 사업을 주로 하고

이차전지 제조 공정에 필수적인 드라이룸 기술을 갖고 있습니다.

데이터 센터의 냉각 솔루션 쪽에도 입지를 강화하면 좋겠습니다.

경쟁사로는 케이엔솔과 신성이엔지, 코윈테크가 상장되어 있습니다.

위의 연간 실적을 보면 꾸준한 매출 증가와 수익을 내는 것을 볼 수 있습니다.

작년에 최하단위 공모밴드가 15700원으로 공모가가 책정되었으나 올해는 수요예측을 통해 최상단인 15000원으로 결정되었습니다. 공모가가 나쁘지 않게 책정되었습니다.

매출액 대비 수익성은 씨케이 솔루션이 더 좋고, 상단 기준 PER는 케이엔솔에 비해 낮습니다. 그래서 15000원이 나쁘지 않다고 생각됩니다. 매출이 케이엔솔의 반정도여서 매력적이진 못합니다.

수요예측 결과를 보면 2,093개 기관 참여, 98.7% 상단 이상 가격 제시하였고, 경쟁률은 1,020대 1입니다.

의무보유확약은 5.46%로 확약은 대수로운 수준이고요.

주관사는 NH투자증권으로 신주모집 1,500,000(공모주식의 100%) 주의 일반 공모 방식으로 총 225억 원 규모의 공모입니다.

청약 수수료는 2000원이며, 예상 균등배정은 1,2주 정도로 예상합니다.

상장일 가격 제한폭은 9000~75000원선에서 움직일 걸로 예상됩니다.

상장 예정일은 3.17일 월요일로 한텍과 같이 상장될 걸로 예정되어 있습니다.

한번 철회했다가 다시 상장하는 걸로 보아 공모가가 그렇게 나쁘지 않은 걸로 보입니다만 공모가가 그렇게 크게 오른다고는 예상되지 않습니다. 경쟁업체인 케이엔솔, 신성이엔지와 비교했을 때 역시 대수로운 수준이고요. 흑자이면서 고평가 되지 않은 밸류의 장점이 되겠고요.

기존주주의 단가와 공모가가 크게 차이가 나지는 않는데, 낮은 가격에 단가를 가지고 있다는 점, 동시상장이라는 점이 단점이 되겠고요. 수급이 좀 더 살아있어 주면 괜찮을 듯합니다.